周五指數調整，市場成交量12256億。

周末發酵的SAM競價全面高開，凌云光、富翰微和奧比中光等開盤走強，但三六零、科大訊飛和云從科技等大模型標的開盤后相繼直線跳水， 將板塊帶入直接強分歧。

隨后光模塊和存儲芯片盤中走強帶領板塊進行了一次回流，但由于幾個大模型的核心票越走越弱，三六零、科大訊飛、云從科技和昆侖萬維均直奔跌停而去。

加上盤前經濟日報發文評論AI炒作過熱，導致人工智能板塊整體性殺潰，本來需要調整好幾天才能到20線的板塊指數基本一天就達成了，跌幅榜上清一色前期熱門股。

與人工智能板塊滿滿的虧錢效應對立的就是今天的10個新股了，10個里面有9個盤中是漲臨停過的，投機氛圍良好。

除次新外，新能源、創新藥、工業母機和景點旅游等支線也有所走強，尾盤光模塊和存儲芯片有所搶籌。

關于明天。

人工智能高位票大部分圖形開始走壞，需要整理一下籌碼結構了。不過盤后龍虎榜也能看到有大資金趁著核心股調整大幅加倉抄底，表明長期看好的態度。

下午商湯的大模型發布會普遍反映超預期，明天港股開盤，看看二級市場反饋如何。

今天相對抗跌的方向是光模塊、存儲芯片和半導體，明天如果有修復的話大概率以這幾個方向為主。

最后再說說今天這個局面該如何破局。

今天會大跌，雖然是多重因素疊加帶來的，但是核心根本，還是很多AI票漲太多了，漲太快了，需要整理，需要洗洗盤。

僅此而已，其他的什么利空啊啥的都是催化刺激而已。

還記得兩個月前，AI成為主線走出來之前，我就說過，這兩年A股的生態就是炒籌碼結構，把A股當做一個飛機停機坪，在諸多跌的多的板塊、籌碼結構好的板塊里，拎一個有催化的或者景氣的板塊出來起飛，然后飛到籌碼結構散亂，漲不動就了就結束。

去年的房地產、醫藥，還有信創等都是這樣。

那么放到現在的AI，其實也面臨這個問題。

今天有朋友和我說整體板塊都結束了的，就是用我之前說地產和醫藥的邏輯來搪塞我的。

不可否認，很多人都是會看到這個表層，如果不深入再思考一下的話，可能就容易下了錯誤的定論了。

雖然之前都分別論述過，但是今天再整理一下思路：

1、AI行情的級別

好像一兩周之前定義過這是一個遠高于移動互聯網，但是略低于信息技術革命的

這個讓去年的醫藥和地產怎么比？

持續的催化，持續的超預期的演繹，持續的產業和實體企業的消息推動，無論是自下而上還是自上而下，無論是海外還是國內，都在瘋狂的加成AI的大力發展，何來兩個月就結束的AI行情。

2、增量資金

正常而言，籌碼結構壞了那么很可能行情就結束了，因為這兩年的市場都是存量資金博弈的市場。

但是前幾天才仔細分析過，AI行情分了幾個階段，每個階段都有不同的增量資金進場，有增量信息進場，這樣的話，行情就會有持續的推動。

這個可以翻一下前面的帖子去看看。

3、現階段如何破局

現階段的矛盾是：短期AI大票上漲過快帶來的成交額過載與市場新增資金接力不足的矛盾。

現在還是處于場內的大資金從新（舊）能源切換到新AI主線的過程中，但是對于大幾百億級的基金來說，哪里能這么快切換過來？

所以現在破局的關鍵就在于新增資金的流入進度，流入得快那調整時間就短，流入得慢那調整時間就長，調整深度就深。

現在想要破局，對于整體板塊來說，沒什么更好的辦法，只能等待，只能讓更多的券商策略去看好業績線，去看好舊賽道，這樣就會有更多的資金從那邊解放出來。

之后的話，就是耐心等著大基金調倉，場外散戶資金入市以及新發基金的進場等等更多外援軍的到來，這個現在看是必然會發生的事情。。。

4、接下去的操作思路

首先還是堅定AI的大行情依然在，不然戰略上都不看好，那就別考慮戰術上的策略了。

經過兩個月的學習，市場對AI的學習已經相對比較充分，想要無腦的賺錢可能就更加困難了，因為預期差越來越小，認知越來越一致。

所以這個時候要么賺信仰的錢，拿住核心標的不動，等著慢慢上漲，大跌就加倉；要么就賺預判的錢，跟著邏輯和催化進行演繹，第一時間上車，籌碼結構亂了就稍微輪動一下。

還是那個觀點，隨著那些AI大票的籌碼結構的越來越沉重，接下來兩周的更多機會在應用端的小票，彈性會更大，機會也會越來越多，所需要的資金也越來越小。

那么在接下來的一兩周時間內，可能會有更多的小妖票出來。。。

在一兩周以后的行情，那就之后跟蹤著再說吧。

好了，今天就這樣。

作用。據此操作，風險自負。

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