周五指數繼續收小陽線，實現6連陽，市場成交量10540億。

人工智能板塊連續分歧兩天之后，開盤稍微延續分歧一下便開始修復。前兩天調整過的中文在線、奧飛娛樂和劍橋科技等大漲，前兩天較強的美亞柏科和綠盟科技等反而補跌。

日內比較超預期的方向是AI+醫療方向，久遠銀海超預期弱轉強帶動板塊走強，萬達信息、朗瑪信息和山大地緯跟隨大漲，并帶動了創新藥和擁有垂直行業數據要素的公司，首藥控股、海創藥業和金橋信息等大幅走強。

芯片方向，在連續大漲后進行了一個弱分歧，核心的佰維存儲反包漲停，后排的標的分化。

其他方面，光熱發電、房地產和景點旅游板塊有所走強。

關于明天。

周末主要討論的有華為盤古大模型和META發布的SAM分割大模型，以及明天要上市的那10只首批全面注冊制的主板新股。

華為大模型輿論上普遍認為低于預期，說是本以為要端上一塊面包，結果是一袋面粉。

不過華為本來做的主要也是ToB，偏向于工業界，而不是跟BAT等在ToC領域有著巨大優勢的互聯網大廠去競爭。

Meta發布的SAM，可以零樣本分割圖像中一切對象，相當于計算機視覺領域的GPT-3。這個對于需要用到攝像頭的領域都算是一個利好，應該會刺激多模態方向走強。

隨著大模型越發越多，其稀缺性變得不足，后續資金可能會更聚焦于更加確定的算力和數據方向。

至于明天的10個次新，則是情緒投機為主了，這里不展開多講。

最后再說一下現階段的AI行情。

我定義當下的AI的行情是已經到了市場對板塊的認知越來越清晰的階段了，這個階段是一些大機構會更愿意去布局板塊里的相應標的了，仍然是處于大資金快速流入板塊的階段，行情遠未到結束的時候，不接受反駁。

至于對AI大板塊各個分支的理解，市場是有一定的偏差的，我的大概理解和之前變化不大：

1、算力存力服務器等配套硬件

毋庸置疑，確定性最強，標的也好選，市場已經高度認同，后續的高度取決于資金流入的強度以及接下來的業績或者更多訂單的催化。

預判核心標的還有50%-100%空間。

2、數據（數據源、數據治理等）

其實也是確定性最強的板塊，這是AI的上游，現在做大模型的這些公司都在向數據公司采購數據，實質性利好數據源和數據加工數據處理等等的公司。

標的多，確定性強，彈性和算力差不多吧，但是整體板塊標的的股性很一般，持股有點難受。

預判核心標的還有50%-100%空間。

3、大模型

越來越多的公司發大模型了，側面說明大模型的重要性和壁壘也沒那么高。

之前市場有個誤區就是通用型大模型只有阿里、騰訊這樣的超級大廠能做出來，現在發現，大模型做的最好的反倒不是他們。

應該選之前沒有負擔的，而且是全身心投入搞大模型的，對于不堅定的、內斗損耗大的大廠，也不用看了。

所以綜合看來，標的比較少，確定性略低于算力，彈性略高于算力。

預判核心標的還有100%-150%空間。

4、垂直領域模型

這塊是非常值得細看的，因為有很多行業know how的東西，還有很多公司是有行業數據的，這塊可能都會自己在基于通用大模型的基礎上，去做垂直領域的小模型的。

各行各業都會有，AI+醫療，AI+金融，AI+體育等等，只要有數據的、愿意搞大模型的。

標的比較多，確定性低于算力，彈性高于算力。

預判核心標的還有100%-200%空間。

5、應用（游戲、傳媒影視、電商等等）

記得好久以前，定義過AI的級別，這是一個低于信息技術革命，高于移動互聯網革命的生產力提升行情。

這種級別行情中都會有十倍股、二十倍股甚至百倍股出現，大概率最大漲幅的標的是在應用板塊出現。

標的非常多，確定性低于算力，彈性遠大于算力。

預判核心標的還有200%-500%空間。

整體來看，現在是處于市場對主線看得越來越清晰的階段，預期差越來越小，所以接下來要在勝率和賠率之間去尋找平衡。

對于小資金來說，在積極踏中節奏的同時，尋找有催化刺激的相關分支和標的。

對于大資金來說，不建議擇時，看準了就直接上，囚徒困境之下，你不上可能就是錯過了年度大行情，上半年的業績排名墊底之后，下半年的壓力只會越來越大。

現階段大家都在等調整再上，實際情況是根本等不到像樣的調整，蹭的一下就發車了，你看看東方迪士尼就是最好的例子。。。

還是送大家一句話，不要上升期猶猶豫豫，下降期又重拳出擊。

重勢不重價，這五個字是科班出身的我這幾年以來從市場得到的最大收獲，受益終生，希望大家也能早日感悟。

好了，今天就這樣。

心筆記及個人看法，不具有任何指導作用，亦不代表筆者所在機構觀點，不具有任何指導作用。據此操作，風險自負。

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