轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中國外運(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中鐵特貨(001213.SZ)等

本文核心數據：中國農產品冷鏈物流產業鏈;農產品冷鏈物流產業鏈全景圖;農產品產業園區分布

農產品物流產業鏈全景梳理：產業鏈涉及環節較多

從具體操作環節來看，我國農產品產后的流通流程依次為采摘、初級分揀分級、整理裝貨、運送至加工地點、規格品質檢驗、過稱、預冷、分級、清洗、包裝、裝箱、冷藏、冷鏈運輸、到批發市場、商超、電商平臺，最后到消費者。其中，裝箱之前的環節通常都在產地完成，冷藏后經過冷鏈物流運輸至全國各地。

從整個產業鏈來看，我國農產品冷鏈物流上游主要包括冷鏈物流設備制造以及農產品生產，其中，農產品生產是農產品冷鏈物流中較為重要的上游產業。中游包括冷鏈物流運輸涉及到的配套設施運營以及運輸工具的運營。行業下游終端流通體系包括連鎖超市、連鎖餐飲以及農產品批發市場。

我國農產品冷鏈物流產業鏈上游中，設備制造的企業包括海容冷庫、雪人股份、冰輪環境、中國重汽等，農產品生產商包括中糧、蒙牛、正大集團、新希望六和等;中游農產品冷鏈物流整體運營商包括順豐速運、中外運冷鏈物流、海航冷鏈、中鐵特貨等。下游連鎖超市包括永輝超市、家樂福、大潤發等，餐飲連鎖店包括海底撈、費大廚等，以及各地的農產品批發市場。

農產品冷鏈物流區域熱力地圖：東部地區、南部地區產業為發達

從產業鏈代表性企業的區域分布來看，我國冷鏈物流代表性企業主要分布在我國北京市、山東省、河南省、上海市、廣東省等地區，具體如下圖所示：

農產品冷鏈物流產業園區分布：廣東省產業園區分布最為密集

由于農產品是冷鏈物流運送的主要產品，占比高達80%以上，因此，基本所有的冷鏈物流園均有涉及農產品的冷鏈物流業務，此處對全國冷鏈物流園區進行統計。從產業園區分布來看，我國冷鏈物流產業園區主要分布在東部地區、華南地區以及西南地區，東北地區、西部地區冷鏈物流產業園區雖有一定數量，但相比而言整體較少。截至2023年，我國在政府備案的冷鏈物流相關產業園區共有119個，其中，廣東省分布的數量是最多的，達到23個，其次是山東省，共有12個冷鏈物流產業園。

農產品冷鏈物流代表性企業布局情況對比

我國農產品冷鏈物流代表性公司構成較為多元化，相關公司母公司所屬行業主要包括快遞、物流、交通運輸行業、制造業、供應鏈、農產品生產等，可以看出，產業鏈上多個環節對農產品冷鏈物流行業都有滲透，表明行業具有較大的吸引力。從布局時間來看，代表性公司成立時間跨度較大，多數成立于2010年至2020年之間。各公司農產品冷鏈物流配套設施具體情況如下表所示：

農產品冷鏈物流企業最新投資動向

我國農產品冷鏈物流行業代表性企業的投資動向主要集中在冷鏈物流中心項目建設以及與各類農產品生產企業簽訂戰略合作協議方面。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國農產品冷鏈物流行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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