冷鏈物流是一種商品在生產、儲存、運輸、銷售等環節中，直至消費之前，所有環節都保持在一定的溫度條件下的一種物流方式。冷鏈物流需求的增長受益于生鮮電商、生鮮即時配送、餐飲外賣等新消費選擇的出現，隨著國民大眾消費快速升級，食品需求多樣化和安全意識不斷提高，冷鏈市場需求逐年擴大，冷鏈物流行業迎來迅猛發展。

冷鏈物流產業概述

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冷鏈物流的定義

冷鏈物流是一種專業物流系統，它利用溫度控制、保鮮技術和設施設備，包括冷庫、冷藏車和冷藏箱等，以確保冷鏈產品在其全過程中，包括初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售和配送等各個環節，始終保持在規定的溫度環境下。這種系統涵蓋了多個關鍵環節，其中包括產地預冷、氣調系統、速凍解凍、冷凍冷藏、低溫空調、自動控制系統和冷鏈運輸車輛等。

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中國冷鏈物流行業發展歷程

回顧中國冷鏈產業的發展歷程，自2018年以來，我國已進入了冷鏈3.0時代。冷鏈行業的起步可以追溯到20世紀60年代，當時中國的冷鏈資源相當有限。然而，隨著改革開放政策的實施以及20世紀90年代中期大城市如上海、北京和廣州等地連鎖超市業的蓬勃發展，中國的冷鏈產業鏈開始逐漸形成，各方開始積極涉足冷鏈市場。

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中國冷鏈物流行業政策背景：政策扶持力度加大

近年來，冷鏈物流產業規劃、扶持政策和行業標準頻繁出臺，政策面的支持是冷鏈物流行業發展的重要邏輯之一。政府層面對于冷鏈物流的發展高度重視，開始從政策、法規角度推動物流行業及冷鏈物流轉型升級，支持力度不斷加大，提出了健全農產品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎設施建設等要求，督導冷鏈物流行業的快速完善。

相關報告：華經產業研究院發布的《2023-2028年中國冷鏈物流行業市場深度分析及投資潛力預測報告》

冷鏈物流行業產業鏈

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冷鏈物流產業鏈示意圖

從冷鏈物流的產業鏈來看，冷鏈物流產業鏈上游主要是制冷材料及設備供應環節，冷鏈物流產業鏈中游為冷鏈運輸、冷鏈倉儲、包裝等環節，冷鏈下游應用為生鮮零售、醫藥零售、高端化學用品制造等。其中，制冷劑是核心原材料，而制冷壓縮機是制冷系統的核心和心臟。壓縮機的能力和特征決定了制冷系統的能力和特征。

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冷庫容量

冷鏈物流的主要設施包括冷庫、生鮮食品加工中心、冷藏運輸車和超市陳列柜等。其中，冷庫是冷鏈物流中的核心設施，并已經從最初的儲存型發展為現在的物流配送型。2015以來，冷凍冷藏需求增加推動我國冷庫規模快速增長。隨著市場對冷庫噸位、規模和形式的要求越來越高，冷庫逐漸標準化、模塊化、工廠化，行業進入快速發展階段。

2016-2022年中國冷庫總庫容統計

冷鏈物流行業現狀分析

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冷鏈物流行業市場規模

隨著國家骨干冷鏈物流基地和產地銷地冷鏈設施建設的穩步推進，以及電商冷鏈物流系統的發展和冷鏈裝備水平的顯著提升，行業規模增長趨勢明顯。在旺盛的消費需求驅動之下，我國冷鏈物流行業正步入高速發展階段，2022年中國冷鏈物流市場規模達5515億元，同比增長15.55%，預計2023年冷鏈物流市場規模將達6486億元，同比繼續增長17.61%。

2016-2023年中國冷鏈物流市場規模統計

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冷鏈物流行業需求量

市場需求方面，冷鏈物流市場需求從2016年的1.25億噸增長至2022的3.25億噸，CAGR為14.6%。從增速來看，2019年后，市場規模及需求量增速均有所下降，主要系新冠疫情的發生給社會經濟造成了巨大壓力，而社會經濟發展是社會物流需求端的主要支撐，因此近年來增速有所下降。

2016-2023年中國冷鏈物流市場需求統計

冷鏈物流行業未來發展趨勢

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國內市場存較大提升空間

相較于發達國家，我國冷鏈物流市場起步較晚，相關基礎設施極不完善。從冷庫與冷藏車保有量來看，根據中冷聯盟數據，2021年冷庫保有量達到5224萬噸，具有法人企業的冷藏車保有量達到14.36萬輛，但冷庫人均保有量僅為0.037噸/人，冷藏車為每萬人配有一輛；而根據美國第51次年度冷庫調查，美國2019年冷庫容量為1.03億噸，預計到2022年達到1.07億噸，人均保有量將達到0.48噸/人；美國冷藏車保有量2019年的25.41萬輛，平均每千人配有一輛冷藏車。

因此，國內冷庫與冷藏車人均保有量不足美國的十分之一。從冷鏈流通率來看，根據中物聯冷鏈委數據，國內果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率只有22%、34%和41%，而歐美均在95%以上，肉類產品達100%。因此，對標歐美市場，國內冷鏈市場仍具備較大成長性。

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政策推動國家冷鏈物流基地持續擴容

2021年12月，國內冷鏈物流領域第一份五年規劃——《“十四五”冷鏈物流發展規劃》出爐，提出了布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地的部署。《規劃》中指出，要建設“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道，打造“三級節點、兩大系統、一體化網絡”的“321”冷鏈物流運行體系。冷鏈物流市場有望加速發展。

在《"十四五"冷鏈物流發展規劃》的指導下，我國冷鏈物流將得到進一步的發展。在國家政策的推動下，我國冷鏈物流也迎來了新的發展契機。

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