行業概況

——定位：冷鏈產業鏈中重要的基礎運營設施

冷庫，一般是指用各種設備制冷、可人為控制和保持穩定低溫的設施。它的基本組成部分是：制冷系統、電控裝置、有一定隔熱性能的庫房、附屬性建筑物等。

按照中冷聯盟制定的《冷庫標識》六大庫容溫區分類，對全國已經投入運營的冷庫進行信息采集統計。冷庫標識標準是：高溫庫(恒溫庫)5~15℃、中溫庫(冷藏庫)5~-5℃、低溫庫(冷凍庫)-18~-25℃、速凍庫(急凍庫)-35~-40℃、深冷庫(超低溫庫)-45~-60℃、氣調庫(保鮮庫)5~-2℃。

——產業鏈剖析：下游細分行業多

從我國冷庫行業產業鏈結構來看，上游主要包括內部基本設備、核心零部件、配套設備，構成了我國冷庫的主要基礎設施;中游為各類冷庫建筑;下游根據運送產品的不同可分為果蔬流通、乳制品流通、水產品流通等。

從我國產業鏈企業布局來看，上游中內部基本設備的代表企業包括聯創股份、德美化工等;配套設備的代表企業包括三一重工等。中游的冷庫代表企業包括冰輪環境、冰山集團、海容冷鏈等。下游應用市場代表企業包括永輝超市、第一藥業、雙匯等。

行業發展歷程：移動式冷庫是目前建設重點

近年來，我國冷庫建設發展極其迅速，建成的冷庫主要分布在各生果、蔬菜主產區以及大中城市郊區的蔬菜基地，如上海、江蘇、浙江以及湖北、河南等地;此外，重要的運輸口岸的冷庫保有量也比較大。隨著農產品深加工、食品精加工、生物醫藥等行業的快速發展，冷凍冷藏需求也隨之快速增加，對冷庫噸位、規模和形式的要求越來越高。冷庫以標準化、模塊化、工廠化的全新建造理念陸續取代了原有冷庫的建造形式及經營模式。

國家推行節能環保政策，在“十三五”冷鏈發展過程中，更加注重節能減排與系統安全。十八屆五中全會提出了“綠色發展”的理念，這也為“十三五”期間我國冷鏈行業的發展指明了方向。“節能減排，綠色發展”將成為“十三五”期間冷鏈發展的主要目標。隨著互聯網、物聯網技術的發展，冷庫運行和管理也將遠程智能化，自動溫度調節、無人值守、遠程監控倉儲等冷庫運營技術愈加完善。

根據《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，我國冷庫行業將進一步注重便捷性、為提高“最后一公里”冷鏈物流服務能力而進一步建設及完善冷庫設施。

行業政策背景：規范支持冷庫行業發展

近年來，我國農村農業部、國務院辦公廳等部門均出臺政策規劃、促進冷庫行業的發展。多政策出臺聚焦增加冷庫數量以及提高冷庫設施水平。

行業發展現狀

——我國冷庫總量年增長率保持在7%左右

冷庫是冷鏈物流系統的樞紐和重要節點。根據中冷聯盟2022版《全國冷鏈物流企業分布圖》統計數據，2018年至2022年，我國冷庫容量從4307萬噸增長至5686萬噸，年復合增長率為7.2%，保持了穩定的增長趨勢。

——我國加速規劃建設骨干冷鏈物流基地

為貫徹落實黨中央、國務院關于城鄉冷鏈物流設施補短板和建設國家骨干冷鏈物流基地的決策部署，國家發展改革委印發《關于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，該《通知》要求，入選2020年度建設名單的國家骨干冷鏈物流基地既要進一步加強冷鏈物流設施設備改造，不斷提高冷鏈物流服務能力和效率;又要發揮好示范引領作用，結合實際先行先試，為以后年度國家骨干冷鏈物流基地建設探索經驗，為“一帶一路”建設、長江經濟帶建設等重大國家戰略以及脫貧攻堅提供有力支撐。

除此之外，2021年12月12日，國務院辦公廳印發的《“十四五”冷鏈物流發展規劃》中提出，我國到2025年要建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地，目前各省市冷鏈物流基地仍在申請過程中。

行業競爭格局

——區域競爭：廣東省冷庫庫容量占全國比重為11%

根據企查貓以“通用設備制造業”為選定行業，以“冷庫”為關鍵詞進行精準搜索，得到冷庫企業區域分布。中國冷庫行業企業主要分布在江蘇(288家)、山東(286家)、浙江(147家)、廣東(131家)、河南(120家)、安徽(112家)等省份，其余省份企業不足100家。

根據中冷聯盟2022版《全國冷鏈物流企業分布圖》披露，2022年全國重點企業冷庫總庫容約5686萬噸，分布在30個省市地區，山東、廣東、上海、河南、江蘇等5個省市庫容位列前五，合計占比高達42%。其中，廣東省冷庫庫容近645萬噸，占全國比重高達11%，位居第一。

——企業競爭：盾安環境、海容冷鏈競爭力較強

目前，冷庫行業上市公司中，盾安環境、冰山冷熱、海容冷鏈冷庫業務營收遠高于其它企業;凈利率方面，漢鐘精機、四方科技、同方股份、海容冷鏈等企業盈利能力相對較好，凈利率均超10%。

按主營業務營收金額來看，2022年，盾安環境以101.44億元的營業收入位列第一，漢鐘精機營收32.66億元，位列第二;海容冷鏈和冰山冷熱分別位列第三第四。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢：集中度上升、綠色化、坡道庫占比上升

展望未來，中國冷庫行業發展主要呈現集中度上升，技術模塊化、集成化、綠色化以及坡道庫應用占比上升的趨勢。

——行業發展前景：預計到2028年冷庫庫容達9023萬噸

在政策的規劃下，我國冷鏈物流要初步形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡，基本建成符合我國國情和產業結構特點、適應經濟社會發展需要的冷鏈物流體系。2028年，預計我國冷庫行業庫容將達到9023萬噸。

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