2024年中國冷鏈物流產業鏈圖譜研究分析

時間：2024-10-06 01:43:09來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

冷鏈物流產業鏈上游為以冷藏及為代表的原材料及以冷藏車、冷庫、冷藏集裝箱為代表的設施設備。產業鏈中游可以分為運輸/倉儲。產業鏈下游應用領域包括食品、農產品、花卉、生物醫藥等。

圖片來源：中商產業研究院

制冷劑是冷鏈物流中另一個重要的包裝材料，它的作用是在物流運輸中吸收熱量，降低物品的溫度。常用的制冷劑有：干冰、冰袋、冷凝膠。

資料來源：中商產業研究院整理

在我國進口肉類和水產品存儲需求量不斷增長、消費升級推動冷藏和冷凍食品需求的背景下，我國冷鏈冷庫的建設持續加快，推動整個冷鏈產業的發展。中商產業研究院分布的《2024-2029年中國冷庫行業前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示，2023年，國內冷鏈基礎設施建設投資約585.5億元，同比增長8.2%。截至2023年底，冷庫總量約2.3億立方米，同比增長8.3%。其中高標準冷庫占比有所提高，約為62%。果蔬、肉類、水產品等農產品產地低溫處理率分別為23%、78%和80%，均高于2022年水平。中商產業研究院分析師預測，2024年中國冷庫容量將達2.47億立方米。

數據來源：中國物流與采購聯合會、中商產業研究院整理

按照我國冷庫溫區分布來看，冷凍庫占比高達70%，是冷庫的主要溫區，主要用于存儲冷凍食品；冷藏庫占比約為25%，主要用于存儲生鮮及短保物品；部分冷庫根據業務需要還設計了恒溫庫及其他溫區，用于存放特定物品。

數據來源：中商產業研究院整理

冷庫服務主要參與者包括以下三類企業：1）冷庫基礎設施提供商；2）第三方運營商；3）綜合物流服務商。

資料來源：中商產業研究院整理

冷藏車是冷鏈物流中最為重要的設施設備之一，它可以在運輸過程中對物品進行冷藏或冷凍，以確保物品的質量和安全。冷藏車可以根據不同的需求進行改裝，包括保溫材料、制冷設備、通風設備等。隨著冷鏈行業的發展和政策推動，我國冷藏車保有量穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國冷藏車行業深度分析及發展前景預測報告》顯示，2023年中國冷藏車保有量43.2萬輛，同比增長12.9%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國冷藏車保有量將達47.7萬輛。

數據來源：中國物流與采購聯合會、中商產業研究院整理

從冷藏車市場競爭情況來看，處于第一梯隊的是中集車輛、福田汽車、中國重汽等汽車企業集團。第二梯隊包括大運汽車、程力威、紅宇汽車等中型規模企業。第三梯隊由其他非上市中小企業構成。

數據來源：中商產業研究院整理

冷藏集裝箱是一種可以裝載冷藏或冷凍物品的集裝箱，它具有保溫、密封、耐久等特點，可以在長途運輸中保持物品的質量和安全。冷藏集裝箱內部配有制冷設備，可以隨時對物品進行冷藏或冷凍。目前我國己成為世界上最大的冷藏集裝箱生產國，近年來我國冷藏集裝箱產量逐年增長，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國冷藏集裝箱行業市場調查與投資前景研究報告》顯示，截至2022年我國冷藏集裝箱產量約為66.62萬TEU，2023年增至68.1萬TEU。中商產業研究院分析師預測，2024年產量將達69.8萬TEU。

數據來源：中商產業研究院整理

目前，我國冷藏集裝箱市場主體由中集集團、勝獅集團、青島馬士基等大型企業構成，行業產能也主要集中在珠三角、長三角、環渤海等地區。

資料來源：中商產業研究院整理

隨著消費需求的不斷回暖，國內冷鏈物流發展呈現穩中有升的態勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國冷鏈物流行業研究及發展前景分析報告》顯示，2023年我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸，同比增長6.1%；中商產業研究院分析師預測，2024年中國冷鏈物流將達4.03億噸。

數據來源：中國物流與采購聯合會、中商產業研究院整理

隨著冷鏈物流投資熱度升高，基礎設施建設加速，中國冷鏈物流市場規模保持快速增長，行業發展駛入“快車道”。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國冷鏈物流行業研究及發展前景分析報告》顯示，2023年中國冷鏈物流總市場規模5170億元，同比增長5.2%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國冷鏈物流市場規模將達到5516億元。

數據來源：中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理

國家骨干冷鏈物流基地是依托存量設施群布局建設的大型冷鏈物流基礎設施，是整合集聚冷鏈物流資源、優化冷鏈物流運行體系、促進冷鏈物流與相關產業融合發展的基礎支撐、組織中心和重要平臺。2020年以來，國家發展改革委已分3批將66個國家骨干冷鏈物流基地納入年度建設名單，基地網絡覆蓋29個?。ㄗ灾螀^、直轄市，含新疆生產建設兵團），主要分布在山東、安徽、河南、湖南、新疆、浙江、廣東等地。

資料來源：國家發展改革委、中商產業研究院整理

疫情導致冷鏈物流需求大幅增加，2020年和2021年是企業注冊的高峰期，年注冊量分別為6868家，6139家，此后，冷鏈物流相關企業注冊量回歸正常值。2023年中國冷鏈物流相關企業5088家，預計2024年將達5254家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

資料來源：中商產業研究院整理

冷鏈物流的下游應用以生鮮食品的運輸為主，占比約為90%，生鮮食品大多保鮮期短、易腐敗，因此在長距離運輸中，冷鏈物流對于生鮮食品的運輸就必不可少。其次是醫療產品，占比約為9%。

數據來源：中商產業研究院整理

受快節奏生活的影響，消費者對方便、快捷的食品需求不斷增加，中國速凍食品市場規模不斷擴大。數據顯示，2022年中國速凍食品市場規模已達1689億元，五年內年均復合增長率為10.10%。隨著餐飲端對半成品食材的需求日益增強，半成品食材興起豐富了速凍食品市場，賦予速凍食品行業新的發展機遇。中商產業研究院分析師預測，2023年中國速凍食品市場規模將達到1835億元，2024年將達到1986億元。

數據來源：中商產業研究院整理

隨著國內創新藥研發投入持續加碼、疫苗和血液制品等生物制劑市場規模快速增長以及生物醫藥冷鏈的監管逐步落實，中國生物醫藥冷鏈服務市場進入到加速增長的階段。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國冷鏈物流行業研究及發展前景分析報告》顯示，2022年我國生物醫藥冷鏈服務市場規模為275億元，2023年市場規模增至303億元。在需求、供給及政策各端的推動下，中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達到339億元。

數據來源：中商產業研究院整理

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