2023年1-6月冷藏車銷量分析報(bào)告

近年來(lái)，國(guó)家層面持續(xù)鼓勵(lì)冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展，冷藏車作為冷鏈物流體系中的關(guān)鍵一環(huán)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政策持續(xù)深化，經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步改善，冷鏈物流市場(chǎng)活力將進(jìn)一步凸顯，冷藏車市場(chǎng)迎風(fēng)而起。

中物聯(lián)冷鏈委正式發(fā)布《2023年1-6月冷藏車銷量分析報(bào)告》，報(bào)告顯示，2023上半年冷藏車銷量為25，723輛，同比增長(zhǎng)3.75%。其中，華東地區(qū)冷藏車銷量8，260輛，占全國(guó)銷量的32.11%，遙遙領(lǐng)先。

本報(bào)告重點(diǎn)圍繞“2023年上半年冷藏車銷量情況”、“冷藏車行業(yè)現(xiàn)存問(wèn)題”、“冷藏車發(fā)展新趨勢(shì)”等方面展開深度分析，詳情如下：

2023年1-6月冷藏車銷量情況

1、銷量小幅增長(zhǎng)，第二季度奮起直追

2023上半年冷藏車銷量

2023上半年冷藏車銷量為25723輛，同比增長(zhǎng)3.75%。分季度來(lái)看，第一季度冷藏車銷量為11598輛，同比下降4.81%；從環(huán)比來(lái)看，與2022年第四季度銷量相比，環(huán)比增長(zhǎng)24.48%，主要受低基數(shù)效應(yīng)影響。第二季度冷藏車銷量為14125輛，同比增長(zhǎng)12.01%，環(huán)比增長(zhǎng)21.79%，受季節(jié)等因素影響，冷藏車市場(chǎng)有所回暖。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

2、華東地區(qū)持續(xù)領(lǐng)跑，華中成為新主力

2023上半年區(qū)域市場(chǎng)冷藏車流入數(shù)量

從區(qū)域市場(chǎng)冷藏車流入情況來(lái)看，2023上半年華東地區(qū)冷藏車銷量8260輛，占全國(guó)銷量的32.11%，遙遙領(lǐng)先。華中和華北地區(qū)銷量位列第二和第三，銷量分別為5512輛和3609輛，占全國(guó)銷量的21.43%和14.03%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

2023上半年區(qū)域市場(chǎng)冷藏車流入數(shù)量占比

與2022年上半年銷量相比，2023上半年華東、華中、西北、西南、東北地區(qū)銷量同比出現(xiàn)增長(zhǎng)，華北、華南地區(qū)銷量同比出現(xiàn)下滑，其中華中、東北地區(qū)銷量增長(zhǎng)明顯，同比增長(zhǎng)37.94%和33.76%；華北地區(qū)銷量下降幅度較大，同比下降33.44%，主要受輕卡冷藏車消費(fèi)降級(jí)影響。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

3、山東、湖北穩(wěn)定發(fā)力

青海、內(nèi)蒙古、遼寧高速狂飆

2023上半年各省份冷藏車市場(chǎng)流入分布情況

從各省份冷藏車市場(chǎng)流入分布情況來(lái)看，2023上半年山東和湖北冷藏車銷量位列前二，銷量分別為3354輛、3088輛，同比分別增長(zhǎng)43.52%、45.80%。從2022年第四季度開始，兩省一直持續(xù)發(fā)力，位居冷藏車銷量市場(chǎng)前列。與2022上半年相比，青海、內(nèi)蒙古、遼寧三省同比增長(zhǎng)迅速，分別增長(zhǎng)169.41%、110.40%和51.16%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

4、輕卡仍是主流，重卡增量市場(chǎng)持續(xù)提升

2023上半年冷藏車細(xì)分類型銷量結(jié)構(gòu)占比

從冷藏車細(xì)分類型來(lái)看，2023上半年輕卡以13978輛的碾壓性優(yōu)勢(shì)，仍然是冷藏車“銷量王”，市場(chǎng)份額超過(guò)五成，但同比下降了12.77%；重卡銷量次之，上半年銷量達(dá)7420輛，市場(chǎng)占比達(dá)28.85%，同比增長(zhǎng)61.8%。行業(yè)呈現(xiàn)出輕卡量大但增速回落，重卡增量市場(chǎng)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的現(xiàn)象。隨著生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)的興起，冷鏈物流訂單碎片化，帶動(dòng)了冷鏈零擔(dān)和冷鏈城配的需求，但由于藍(lán)牌新規(guī)的影響深遠(yuǎn)，輕卡冷藏車市場(chǎng)震蕩仍在持續(xù)，有向中卡冷藏車和微卡冷藏車市場(chǎng)分流之勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

5、華東地區(qū)占據(jù)五大細(xì)分市場(chǎng)銷量榜首

2023上半年細(xì)分類型冷藏車區(qū)域銷量分布

從區(qū)域銷量來(lái)看，2023上半年華東地區(qū)是輕卡、中卡、重卡、微卡、微客市場(chǎng)的銷量冠軍，其銷量分別為4674輛、126輛、2550輛、658輛、60輛；輕客市場(chǎng)華中地區(qū)銷量最多，銷量287輛；皮卡市場(chǎng)西南地區(qū)銷量最多，銷量10輛。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

6、傳統(tǒng)能源仍占主導(dǎo)新能源冷藏車逆勢(shì)突圍

2023上半年熱銷冷藏車燃料種類結(jié)構(gòu)占比

柴油冷藏車依然占據(jù)壟斷地位，2023上半年柴油冷藏車銷售21599輛，占總銷量的83.97%，同比增長(zhǎng)3.95%；汽油冷藏車是冷藏車車主的第二選擇，共銷售2901輛，占比11.28%，同比下降6.96%。受益于我國(guó)充電樁建設(shè)布局持續(xù)完善、電池技術(shù)的不斷升級(jí)，冷藏車“里程焦慮”“充電焦慮”逐漸消減，2023上半年全國(guó)新能源冷藏車銷量1149輛，其中，純電動(dòng)冷藏車783輛，同比增長(zhǎng)34.77%；燃料電池冷藏車153輛，同比增長(zhǎng)51.49%；柴油混合動(dòng)力冷藏車114輛，同比增長(zhǎng)137.5%；甲醇混合動(dòng)力冷藏車更是實(shí)現(xiàn)了“零突破”。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

7、北汽、重汽、一汽三家領(lǐng)先

2023上半年冷藏車銷量TOP10生產(chǎn)企業(yè)排名

從我國(guó)冷藏車生產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2023上半年北汽集團(tuán)以7719輛持續(xù)蟬聯(lián)銷量榜第一，占全國(guó)銷量的32.47%；中國(guó)重汽和中國(guó)一汽位列第二、第三，分別銷售3979輛、3092輛，占全國(guó)銷量的15.47%、12.02%。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，TOP3企業(yè)市場(chǎng)份額占比59.95%，占據(jù)冷藏車市場(chǎng)的“半壁江山”。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

冷藏車行業(yè)現(xiàn)存問(wèn)題

01 經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致需求增長(zhǎng)放緩

雖然2023年上半年疫情已經(jīng)放開，但在多重因素交織的影響下，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，消費(fèi)市場(chǎng)仍舊疲軟。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓而行，冷鏈物流需求增長(zhǎng)動(dòng)能減弱，冷藏車市場(chǎng)銷量增速放緩。

02 上下游夾擊擠壓利潤(rùn)空間

對(duì)于常溫運(yùn)輸，冷鏈運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)成本較高。近些年冷藏車原材料成本、車輛采購(gòu)成本、人工成本、油價(jià)漲幅明顯，冷機(jī)等保養(yǎng)成本較高且沒(méi)有很好的售后渠道，面臨著后期高額的維修費(fèi)用，冷藏車生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)企業(yè)產(chǎn)生了很大的經(jīng)營(yíng)壓力。同時(shí)冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)價(jià)格較透明且處于運(yùn)價(jià)低位，企業(yè)之間存在價(jià)格戰(zhàn)和惡性競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象，部分企業(yè)盲目追求低成本，忽略了冷藏車的安全性、可靠性等，導(dǎo)致上下游夾擊擠壓利潤(rùn)空間，對(duì)冷藏車發(fā)展造成一定影響。

03 冷藏車市內(nèi)路權(quán)受限

商超、零售網(wǎng)點(diǎn)多在市區(qū)內(nèi)，其大部分卸貨點(diǎn)也都在市區(qū)內(nèi)，但國(guó)內(nèi)很多省市對(duì)冷藏車進(jìn)行了道路限時(shí)、限行等措施，使得冷藏車進(jìn)出受限制，以北京為例，《北京市道路交通安全管理?xiàng)l例》規(guī)定貨車等特殊車輛在早晚高峰期間和限行時(shí)段內(nèi)不得進(jìn)入二環(huán)道路。目前全國(guó)多個(gè)省份已建立通行證制度，但北京等省份通行證存在一證難求、辦理不便的情況，也容易造成交通管制違章的情況。通行證及市內(nèi)通行限制問(wèn)題，是目前困擾冷藏車城配運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵瓶頸之一。

04 冷藏車上保險(xiǎn)依舊困難

從2020年我國(guó)車險(xiǎn)改革后，與普通車相比，冷藏車作為特種車輛賠付比例較高，加之事故率高、定損難、主體責(zé)任難劃分等原因，保險(xiǎn)公司基于成本和風(fēng)險(xiǎn)的考慮，一般不愿承接冷藏車投保業(yè)務(wù)，而車輛統(tǒng)籌由于是非正規(guī)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，存在監(jiān)管問(wèn)題，常出現(xiàn)事故發(fā)生后不給理賠，理賠賠付不到位的情況，因此，投保難是一直困擾冷藏車車主的主要問(wèn)題之一。

冷藏車發(fā)展新趨勢(shì)

01 強(qiáng)壓之下合規(guī)冷藏車成為必然

隨著2022年9月藍(lán)牌新規(guī)的正式實(shí)施，我國(guó)正式進(jìn)入到新藍(lán)牌時(shí)代，輕型冷藏車市場(chǎng)開始洗牌，不合規(guī)的輕卡冷藏車難以獲得合格證，各地也開始紛紛嚴(yán)抓不合規(guī)輕型冷藏車，在半年多的時(shí)間里藍(lán)牌新規(guī)的執(zhí)行已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化。《“十四”五冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》明確提出要“嚴(yán)格冷藏車市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，加大標(biāo)準(zhǔn)化車型推廣力度，統(tǒng)一車輛等級(jí)標(biāo)識(shí)、配置要求”。隨著政府政策不斷規(guī)范，二手海柜改裝冷藏車市場(chǎng)將逐漸告別，不合規(guī)冷藏車逐步清退，在持續(xù)的強(qiáng)壓管制下，冷藏車行業(yè)將逐漸走向合法合規(guī)的發(fā)展之路，合規(guī)化冷藏車將成為行業(yè)必然。

02 多方布局推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展

低能耗、高質(zhì)價(jià)比一直是冷藏車購(gòu)買者普遍需求，近些年我國(guó)冷鏈物流場(chǎng)景逐漸多元化，冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，不少企業(yè)紛紛打造線上監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)于冷藏車的追溯能力提出了更高的要求。頭部車企紛紛向智能網(wǎng)聯(lián)方向進(jìn)行布局，如北汽福田在技術(shù)戰(zhàn)略 2.0中提到，智能網(wǎng)聯(lián)是規(guī)劃技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略和合資合作戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)方向之一；江鈴汽車提出要推進(jìn)實(shí)施智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展戰(zhàn)略。未來(lái)，隨著多元主體布局，智能網(wǎng)聯(lián)化將成為冷藏車必備條件。

03 路權(quán)限制、補(bǔ)貼再續(xù)期助力冷藏車新能源化

我國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略一直在持續(xù)推進(jìn)，冷藏車相比于普通貨車，耗能高、碳排放高，綠色環(huán)保將對(duì)冷藏車提出更高要求，其新能源化勢(shì)不可擋。此外，從近些年新能源冷藏車銷量也可以看出，新能源冷藏車的市場(chǎng)受歡迎度逐年提高。隨著各地路權(quán)限制，新能源冷藏車不限行、不限號(hào)的優(yōu)勢(shì)日漸顯現(xiàn)，對(duì)于冷鏈物流需求量較大的城市來(lái)說(shuō)，新能源冷藏車將會(huì)成為主流。同時(shí)，2023年6月財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局和工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》明確提出新能源汽車購(gòu)置稅減免政策再延續(xù)至2027年底。隨著減免政策的再度續(xù)期，將為新能源冷藏車市場(chǎng)滲透率持續(xù)增加提供助力。

來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委

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