浙江踏信冷鏈物流將繼續以“以誠為本，互惠互利”的原則，以客戶滿意為標準，以保持行業為目標，不斷提升自我，超越自我，結合傳統的經驗與科學的管理，努力發展成為乃至國內、具實力的中型物流企業。

2）產業鏈中游

傳統型冷鏈物流企業多具有冷庫資源、倉儲土地的資源優勢，但需在冷鏈物流的網絡運作方面投入較多的資金及時間成本。未來冷鏈物流將向輕資產方向發展，互聯網平臺和物流網絡融合的平臺式發展將是新的方向。隨著生鮮電商和電子商務的持續發展以及城鄉居民消費結構的變化，消費者在生鮮平臺下單成為主流消費模式，從而倒逼上游冷鏈倉儲運輸型企業未來朝著依托平臺式物流服務商的方向轉變。

冷鏈物流企業除擁有自營冷倉外，還和多方供應商建立協同或共配倉庫，如蘇寧物流2019年中國冷鏈自建和協同倉達到46座。小碼大眾未來三年也將在中國建立多座共倉冷庫，其中應用的管理系統、作業流程、培訓工作和物流冷鏈相關配套基礎設施則由冷鏈物流企業提供，通過縮短中間環節，實現產地直銷。

（3）產業鏈下游

冷鏈物流下游需求中以食品為主，食品又分為農產品、禽肉、乳制品等細分產品，食品冷鏈占冷鏈物流的比重接近90%，是冷鏈物流主要的運用。冷鏈物流企業通過搭建供應鏈選貨場平臺，減少商品加價率，并讓利上下游客戶，同時為生鮮食品提供封閉運輸環境，從而減少產品損耗率。冷鏈物流通過搭建有量供應鏈選貨場平臺，建立從供應商到渠道端的直接供應體系，減少生鮮流通過程中的中間環節。以肉類為例，冷鏈物流運輸較常溫運輸，加價率減少45%，僅為40%。

冷鏈物流下游需求還包括醫藥冷鏈，醫藥冷鏈門檻較高，類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等需要低溫條件下儲運的藥品的流通都屬于醫藥冷鏈物流的范疇。醫藥冷鏈行業監管嚴格，門檻高，前期投入大，且需要一定的客戶基礎支撐新業務的獲取，因此醫藥冷鏈與食品冷鏈有非常大區別。

2.2 商業模式

在冷凍食品的生產銷售鏈條中，冷鏈物流是非常重要的一環，它又可以分解為倉儲、運輸、配送等環節。在產業風口的推動下，冷鏈物流行業的每個環節都涌現出了很多頗具特色的代表企業。

縱觀國內冷鏈服務商，共有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、農產品交易型、供應鏈型、電商型、互聯網+冷鏈物流類和第四方類。

（1）倉儲型

冷庫分布不均行業集中度低。提及冷鏈物流，就不得不說其中的倉儲環節，即人們常說的冷庫。作為冷鏈物流的主要基礎設施，我國冷庫資源依然不充足，與歐美發達國家仍有一段差距。據業內人士分析，我國冷庫方面還呈現出資源分布不均衡、制冷技術落后、倉儲設備陳舊等現象。

在倉儲型模式中，太古冷鏈和普菲斯發展迅速，堪稱行業代表。除了太古集團和普菲斯這些外資企業之外，中國本土也涌現了一批的冷鏈倉儲運營企業，諸如河南鮮易供應鏈、上海鄭明現代物流、上海錦江國際低溫物流、成都銀犁冷藏運輸物流等。

（2）運輸型

從企業物流到物流企業。所謂運輸型，主要是指從事貨物低溫運輸業務為主，包括干線運輸、區域配送以及城市配送。目前中國冷鏈物流行業按此種模式運營的代表企業有雙匯物流、榮慶物流、眾榮物流等。

在上述企業中，除了榮慶物流屬于傳統物流轉型之外，雙匯物流和眾榮物流都是從企業物流逐步發展成物流企業的。據了解，雙匯物流隸屬于雙匯集團，而眾榮物流脫胎于眾品集團。

雙匯和眾品在其發展的過程中，離不開冷鏈物流的支撐。隨著企業規模的不斷擴大，之前的物流部門逐漸演變成了物流企業。

（3）配送型

倡導集約共配構建全國網絡。在冷鏈物流行業中，為常見的便是配送型企業。他們以從事城市低溫倉儲和配送一體業務為主，其冷鏈物流車穿梭在城市的大街小巷。

據了解，北京快行線不僅推出了冷鏈城市配送、冷鏈零擔業務和冷鏈宅配三種業務，還針對三個業務板塊分別推出了恰時達、約時達和準時達三個冷鏈產品，主要服務于超市供應商、超市配送中心、連鎖餐飲配送中心、生鮮電商等四類客戶。

（4）綜合型

多元化運行加碼配送比重。所謂綜合型是指以從事低溫倉儲、干線運輸以及城市配送等綜合業務為主，代表企業有招商美冷、上海廣德、北京中冷等。和單一的冷鏈物流企業不同，其業務比較廣泛，涉及到倉儲、運輸和配送等各個方面。

（5）農產品交易型

以農產品批發市場為主體從事低溫倉儲業務。

（6）供應鏈型

后來居上穩居風口核心。所謂供應鏈型是指圍繞核心企業，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購到終端整個過程提供低溫運輸、加工、倉儲、配送服務，然后由分銷網絡把產品送到消費者手中。

（7）電商型

勢頭強勁優化資源整合。在冷鏈物流的商業模式中，電商型冷鏈物流是一種新興模式，主要指的是那些生鮮電商企業自主建設的冷鏈平臺，他們除了自用之外，還可以為電商平臺上的客戶提供冷鏈物流服務。這其中，尤以順豐冷運和菜鳥冷鏈為代表。

相較于順豐冷運的高舉高打，菜鳥網絡則低調了很多。據了解，菜鳥網絡專門為生鮮行業出臺了一套解決方案，已經在北京、上海、廣州、成都、武漢建了冷鏈分倉，并且保證36個城市24小時必達。

據介紹，菜鳥網絡將通過搭建全國冷鏈分倉體系，減少中轉環節，縮短配送路徑，提升配送時效;末端通過落地配網絡實現冷藏物流運輸配送及生鮮配送兩種配送方式，保障服務質量。主要服務水果、海產、肉類等生鮮類目。同時，也可根據商家實際業務需求提供上門攬收的生鮮配送服務。

（8）互聯網+冷鏈物流

依靠大數據、物聯網等技術，融合物流金融等服務，打造互聯網+冷鏈物流的交易平臺。

（9）第四方類

為方、第二方和第三方提供冷鏈物流規劃、咨詢、冷鏈物流信息系統、冷鏈供應鏈管理等活動的公司。

目前冷鏈物流市場的競爭者可分為四類：由傳統物流企業轉型，生產商自建自營的冷鏈部門，冷鏈服務商，國外冷鏈巨頭聯手國內企業設立的合資企業。

表 冷鏈物流指數主營結構（單位：萬元）

2.3 技術發展

冷鏈物流發展對技術與設備的依賴性強，代表著現代物流業發展的新方向，是物流技術發展的重要體現。

圖 冷鏈過程的技術與設備分析

資料來源：資產信息網 千際投行 中國冷鏈物流網 艾媒數據中心

冷鏈物流作為一項系統工程，涉及的技術領域非常廣泛，在技術方面，現代物流技術仍然是冷鏈物流技術發展的基石，信息化、自動化的倉運配物流技術是支撐整個冷鏈物流體系運作的基礎。

冷鏈物流運輸中有兩個重要環節：

（1）全程保持一個溫度

主要是由保溫材料、密封材料與密封技術等組成，與一般的保溫技術不同的是，冷鏈物流運輸的保溫技術要求保溫材料既要輕薄，又要具有良好的隔熱效應，要求密封材料密封效果更好，要求在車廂打開搬運裝卸作業條件下也應該盡量做到保溫效果。

（2）全程監控溫度情況

通過無線溫度監控系統，對冷鏈車進行全透明式的監控管理。比如冷冷溫濕度監控設備，集GPS定位和溫濕度監控為一體，無需布線，方便部署，可靈活拆裝；采用數字化溫度傳感器，高精度高可靠性；GPS和A-GPS雙定位，使定位更加；并且有離線補傳機制，保證數據的完整。是冷鏈物流運輸行業的之選，尤其是車輛不固定的企業，便攜式溫度監控設備是他們的優之選。

2.4 政策監管

近年來，我國冷鏈物流行業發展呈健康向上態勢，冷鏈物流行業的健康發展，離不開國家政策的支持

布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施為支撐的三級冷鏈物流節點設施網絡。冷鏈物流規模化組織效率大幅提升，技術裝備水平和標準化、智慧化、綠色化水平明顯提高，成本水平顯著降低，服務能力顯著增強，形成一批具有較強國際競爭力的綜合性企業。農產品產后損失和食品流通浪費顯著減少。基本建立“政府監管、企業自管、行業自律、社會監督”的監管機制。

展望2035年，全面建成現代冷鏈物流體系，設施網絡、技術裝備、服務質量達到世界先進水平，行業監管和治理能力基本實現現代化。

第三章 行業估值、定價機制和全球企業3.1 行業綜合財務分析和估值方法

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