浙江踏信冷鏈物流多年來，公司很多員工都經(jīng)過現(xiàn)代化物流理論與運(yùn)營的培訓(xùn)，并且長期從事車輛調(diào)度和運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)，熟悉物流市場運(yùn)作規(guī)律，積累了豐富的物流操作經(jīng)驗。以誠信、熱情、優(yōu)質(zhì)的工作為各大企業(yè)服務(wù)，與多家國內(nèi)企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司業(yè)績蒸蒸日上!豐富的物流運(yùn)作經(jīng)驗

2）中游：冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度的差異

美日兩國冷鏈倉儲行業(yè)較為發(fā)達(dá)，冷庫體系建設(shè)成熟，而中國尚未形成規(guī)模化運(yùn)營。如前文所述，美國冷鏈行業(yè)核心特點(diǎn)為較強(qiáng)的化分工，其冷鏈倉儲行業(yè)經(jīng)過多年化發(fā)展格局穩(wěn)定，倉庫建設(shè)較為成熟，企業(yè)地面服 務(wù)范圍廣闊，形成規(guī)模效應(yīng)的正向循環(huán)，兩大冷鏈倉儲行業(yè)企業(yè) Lineage Logistics 和 Americold 合計市占率超 過 45%，全球范圍冷庫容量分別達(dá)到約 5550 萬立方米、3830 萬立方米。

日本冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化程度高，溫度帶 劃分嚴(yán)謹(jǐn)，冷庫體系建設(shè)較為成熟，行業(yè)日冷集團(tuán)現(xiàn)有 79 個冷庫，總庫容達(dá)到 130 萬噸，占日本冷庫庫容的 10%。而我國目前生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉儲技術(shù)設(shè)施建設(shè)和裝備仍然較為薄弱，且由于流通渠道整合程度低，流通環(huán)節(jié)過多， 生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉儲難以形成規(guī)模效應(yīng)。未來隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，流通主體加強(qiáng)整合能力，我國冷鏈倉儲行業(yè)也 將朝著標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化，和高集中度方向發(fā)展。

美日冷庫投資運(yùn)營模式成熟，資金充足，而中國尚缺少組織力強(qiáng)的投資主體和資金的投入。從美日經(jīng)驗來看，冷鏈 物流基礎(chǔ)設(shè)施初期投資成本巨大，尤其冷庫資源整合門檻較高，在規(guī)模效應(yīng)未形成之前盈利能力低，投入高，需要 政府的大力扶持才能較快建設(shè)。美國冷鏈倉儲行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，投資運(yùn)營十分成熟，資源集中度較高，公用冷庫 資源（即提供第三方冷鏈倉儲服務(wù)部分）已經(jīng)占比 79%，私人冷庫資源（企業(yè)自有冷庫）僅占比 21%。

日本同樣注 重公共倉儲資源的投資，投資建設(shè)冷庫主體中各級政府和政策性銀行不同程度參與了許多大型倉庫設(shè)施的投資，或 提供土地、資金、或投資組建企業(yè)，日本政府投資的冷庫設(shè)施均出租給私人企業(yè)經(jīng)營。政府投資公共冷鏈倉儲有利 于利用社會資源，避免在土地等稀缺資源的惡性競爭，解決企業(yè)一次性投資較大資金不足的難題，滿足市場需要。同時，政府僅投資建庫，不具體經(jīng)營也維護(hù)了正常的市場秩序。而中國目前在冷庫投資方面仍然較弱，難以有效整 合冷庫資源，企業(yè)冷庫容量占比僅達(dá) 28%，未來在政府的主導(dǎo)下，冷庫資源整合有望實(shí)現(xiàn)。

（3）下游：飲食習(xí)慣和商業(yè)模式的差異

中美日飲食結(jié)構(gòu)差異較大，中國飲食習(xí)慣的復(fù)雜化和多元化使冷鏈較難實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營。食品結(jié)構(gòu)的差異 直接導(dǎo)致冷鏈下游需求的結(jié)構(gòu)差異，美國人均冷凍品消費(fèi)量達(dá)到 60kg/人，日本達(dá)到 20kg/人，而中國僅達(dá)到 9kg/人， 遠(yuǎn)低于美日；而美國生鮮食品消費(fèi)比例約為 60%，日本約為 55%，中國則達(dá)到 95%，遠(yuǎn)高于美日，中國消費(fèi)者追求菜品的色香味，食材較為多元，烹飪流程復(fù)雜，且中餐菜系種類繁多，消費(fèi)者口味各不相同，冷鏈下游需求相較 于美國更加復(fù)雜。

B 端需求方面，美日餐飲連鎖化率高，有利于食材供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，而中國餐飲連鎖化率較低。美日餐飲連鎖化率均達(dá) 到 50%，餐飲供應(yīng)鏈規(guī)模化程度較高，而中國餐飲業(yè)連鎖化率仍然不足 20%，餐飲業(yè)市場較為散亂，餐飲供應(yīng)鏈發(fā) 展較弱。并且美日食品生產(chǎn)工業(yè)發(fā)展相對成熟，B 端餐飲業(yè)態(tài)以快餐為主，在日本上市餐飲公司排名中，前 25 名餐 飲企業(yè)均來自快餐、大眾餐飲業(yè)態(tài)，快餐食材簡單且烹飪流程較為單一，有利于實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營。

C 端需求方面，美國由于末端配送較難實(shí)現(xiàn)規(guī)模化導(dǎo)致 C 端需求較弱，中國以“便利經(jīng)濟(jì)”為核心，呈多元發(fā)展趨勢。美國人口密度較小，截至 2020 年達(dá)到 36 人/平方公里，相同區(qū)域面積下美國居住人口要顯著低于中國，因此生 鮮食品末端配送效率低、費(fèi)用高，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化配送，成為制約其 C 端市場發(fā)展的因素之一。而中國人口密度較 高，截至 2020 年達(dá)到 150 人/平方公里，居住多以小區(qū)樓房為主，生鮮食品配送效率較高，因此產(chǎn)生的配送費(fèi)用較 低，較易實(shí)現(xiàn)規(guī)模化配送。末端配送的差異決定了美國生鮮需求大多以食品供應(yīng)商—大型連鎖商超/生鮮超市—消費(fèi) 者自行購買，以 B 端需求為主，而中國生鮮需求則更為多元，擁有包括生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購等多種模式。

二、以啟山林：中國冷鏈物流行業(yè)成長潛力較大

1、我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚，發(fā)展水平仍有待提高

我國冷鏈物流運(yùn)營現(xiàn)狀：從需求端來看，我國冷鏈物流服務(wù)呈現(xiàn)高度定制化和個性化，訂單具有分散和非標(biāo)的特點(diǎn)， 尤其伴隨著末端生鮮零售場景的多元和碎片化，冷鏈物流運(yùn)輸?shù)囊笕遮厙?yán)格。時效方面，隨著生鮮電商、新零售等新 行業(yè)的爆發(fā)，各類客戶對冷鏈物流的輻射半徑和時效都提出了更高的要求。成本與技術(shù)要求方面，冷鏈物流企業(yè)屬 于典型的重資產(chǎn)業(yè)態(tài)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面需要大量的資金投入和技術(shù)投入。標(biāo)準(zhǔn)化程度方面，由于上游本身缺乏 標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)輸過程存在斷鏈等問題，基礎(chǔ)設(shè)施不完備和行業(yè)管理措施落實(shí)不到位等問題導(dǎo)致行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。自動化程度方面，由于自動化設(shè)備落地成本較高，且多數(shù)冷鏈物流服務(wù)有鏈條斷裂、流通率低的問題，導(dǎo)致全鏈路 的可視化和自動化難以實(shí)現(xiàn)。

歷史沿革：我國冷鏈物流起步較晚，但歷經(jīng)十幾年發(fā)展已經(jīng)步入發(fā)展黃金期。縱觀美國日本冷鏈物流發(fā)展歷程，可 以發(fā)現(xiàn)除了 GDP 增長帶來的消費(fèi)需求增長，大型賽事的舉辦、商超和餐飲業(yè)的發(fā)展以及政府政策支持都成為影響城 市冷鏈物流發(fā)展水平的重要因素。

復(fù)盤我國冷鏈物流行業(yè)歷史，1998-2007 年冷鏈物流發(fā)展處于萌芽階段，彼時冷 鏈資源匱乏，基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)缺失。2008-2017 年我國冷鏈物流行業(yè)步入起步發(fā)展階段，2008 年奧運(yùn)會的承辦 成為冷鏈物流發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn)，國家對食品安全和冷鏈物流運(yùn)輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)顯著提高，與日本相似，同樣起始于冷凍食品的快速發(fā)展和冷凍品需求的增強(qiáng)，外資冷鏈公司如美冷、普菲斯、太古等進(jìn)入中國，雙匯、光明等上游食品企業(yè)成立獨(dú)立 物流冷鏈服務(wù)公司，中外運(yùn)、招商局等央企布局冷鏈，京東、天貓等電商平臺試水生鮮電商，冷鏈物流企業(yè)逐漸興起。2018 年至今，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，全民冷鏈需求爆發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施體系日益完善，在行業(yè)全方面升級、消 費(fèi)升級帶動需求持續(xù)增長，政策加大扶持力度的背景下，冷鏈物流行業(yè)機(jī)會迸發(fā)。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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