內(nèi)容概要：近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了眾多有關(guān)支持冷庫(kù)發(fā)展的政策，推動(dòng)我國(guó)冷庫(kù)總庫(kù)容持續(xù)上升，但是百?gòu)?qiáng)企業(yè)庫(kù)容量卻呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。2021年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)庫(kù)容占全國(guó)總庫(kù)容的比重約為38.99%，同比下降4.47個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)的市場(chǎng)集中度有所下降，市場(chǎng)格局較為分散。從冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體呈現(xiàn)出“東多西少”的分布特點(diǎn)；從冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的庫(kù)容量分布來(lái)看，我國(guó)的冷庫(kù)容量主要以中型為主，超大型冷庫(kù)偏少。

關(guān)鍵詞：冷庫(kù)、雪人股份、冰輪環(huán)境

一、競(jìng)爭(zhēng)格局：冷庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，華東地區(qū)的冷庫(kù)容量遙遙領(lǐng)先

冷庫(kù)是的一種，是指用人工手段，創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對(duì)食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學(xué)試驗(yàn)等物品的貯藏設(shè)備。冷庫(kù)通常位于運(yùn)輸港口或原產(chǎn)地附近，其與相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。一般冷庫(kù)多由制冷，利用氣化溫度很低的液體（氨或氟里昂）作為冷卻劑，使其在低壓和機(jī)械控制的條件下蒸發(fā)，吸收貯藏庫(kù)內(nèi)的熱量，從而達(dá)到冷卻降溫的目的。

根據(jù)中冷聯(lián)盟相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全國(guó)總庫(kù)容為5224萬(wàn)噸，較上年度增加298萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.05%；百?gòu)?qiáng)企業(yè)庫(kù)容為2037萬(wàn)噸，較上年度減少104萬(wàn)噸，同比下降4.86%。2021年，受新冠疫情影響，居民出行受限，線下消費(fèi)大幅降低，線上購(gòu)物、即時(shí)配送、跨區(qū)域運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的市場(chǎng)需求大增，全國(guó)冷庫(kù)總庫(kù)容十分緊張。近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了眾多有關(guān)支持冷庫(kù)發(fā)展的政策，推動(dòng)我國(guó)冷庫(kù)總庫(kù)容持續(xù)上升，但是百?gòu)?qiáng)企業(yè)庫(kù)容量卻呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。2021年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)庫(kù)容占全國(guó)總庫(kù)容的比重約為38.99%，同比下降4.47個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)的市場(chǎng)集中度有所下降，市場(chǎng)格局較為分散。

從冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的地區(qū)分布來(lái)看，2021年，華東地區(qū)以916.8萬(wàn)噸的庫(kù)容量遙遙領(lǐng)先，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)的45%左右，緊隨其后的華中地區(qū)庫(kù)容量為406.8萬(wàn)噸，占比20%，此外，華北地區(qū)占比8.5%、西南地區(qū)占比8.5%、華南地區(qū)占比7.9%、東北地區(qū)占比5.6%、西北地區(qū)占比4.4%，綜合來(lái)看，我國(guó)冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體呈現(xiàn)出“東多西少”的分布特點(diǎn)。

從冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的庫(kù)容量分布來(lái)看，2021年，冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的庫(kù)容量均超過(guò)10萬(wàn)噸。其中，庫(kù)容量低于20萬(wàn)噸的企業(yè)占比62%，庫(kù)容量處于20-30萬(wàn)噸之間的企業(yè)占比22%，庫(kù)容量超過(guò)30萬(wàn)噸的企業(yè)占比16%，總體來(lái)看，我國(guó)的冷庫(kù)容量主要以中型為主，超大型冷庫(kù)偏少。

重點(diǎn)企業(yè)：頭部企業(yè)加速探索綠色低碳產(chǎn)品，推動(dòng)信息化平臺(tái)建設(shè)

1.雪人股份：深耕壓縮機(jī)及制冰業(yè)務(wù)，完善螺桿式壓縮機(jī)產(chǎn)品矩陣

雪人股份成立于2000年，2011年在深交所上市成功。2010年，公司引進(jìn)瑞典SRM螺桿壓縮機(jī)；2013年，并購(gòu)了意大利的RefComp公司；2014年，SRM、RefComp兩大品牌的壓縮機(jī)進(jìn)入量產(chǎn)時(shí)期。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為一家以壓縮機(jī)為核心產(chǎn)業(yè)，集余熱回收發(fā)電、新能源、工商業(yè)制冷及其成套制冷系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、工程安裝、售后服務(wù)于一體的高科技企業(yè)。其中，公司的制冰設(shè)備及制冰系統(tǒng)業(yè)務(wù)包括制冰、儲(chǔ)冰、送冰設(shè)備及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應(yīng)用在食品加工、商超物流、遠(yuǎn)洋捕撈等行業(yè)冷鏈建設(shè)領(lǐng)域，水利水電、核電、建筑工程等行業(yè)在內(nèi)的混凝土降溫領(lǐng)域，礦井降溫等人工環(huán)境領(lǐng)域，蓄能調(diào)峰等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，以及精細(xì)化工行業(yè)反應(yīng)釜降溫、人工冰雪、食用冰、制藥醫(yī)療等領(lǐng)域。當(dāng)前，在制冰設(shè)備制造行業(yè)，公司的市場(chǎng)綜合占有率名列前茅，是制冰設(shè)備行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全國(guó)冷標(biāo)委制冰機(jī)工作組所在單位，負(fù)責(zé)制定國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)企業(yè)年報(bào)，2021年，公司制冷設(shè)備生產(chǎn)制造及其他的營(yíng)業(yè)收入為12.50億元，同比增長(zhǎng)53.13%。2021年，我國(guó)的疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，國(guó)民經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，制冷設(shè)備的下游市場(chǎng)需求量穩(wěn)步回溫，公司繼續(xù)深耕壓縮機(jī)核心領(lǐng)域業(yè)務(wù)，挖掘新需求和新的應(yīng)用場(chǎng)景，加快技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)的拓展，加速其在冷鏈物流等領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展，制冷設(shè)備生產(chǎn)制造及其他的的營(yíng)業(yè)收入增幅較大。2022年上半年，公司的制冷設(shè)備生產(chǎn)制造及其他的營(yíng)業(yè)收入為5.33億元，同比下降2.33%。2022年上半年，多地疫情反復(fù)擾動(dòng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期，其營(yíng)業(yè)收入呈下降的趨勢(shì)。

2018-2021年，公司的制冷設(shè)備產(chǎn)銷(xiāo)量呈先上升后下降再上升的態(tài)勢(shì)，2021年，公司制冷設(shè)備的產(chǎn)量為20222臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.28%；銷(xiāo)售量為19595臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.51%；庫(kù)存量為3.722臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.26%，產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)率為96.90%。2021年，公司承接了眾多制冷業(yè)務(wù)，例如為白鶴灘水電站國(guó)家大型水利樞紐提供了混凝土冷卻系統(tǒng)，制冰設(shè)備應(yīng)用于國(guó)內(nèi)多個(gè)大型冰雪運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館項(xiàng)目，包括北京張家口地區(qū)的人工造雪設(shè)施等等。

財(cái)報(bào)顯示，2018-2022年1-9月，公司的研發(fā)費(fèi)用逐年提升，2022年1-9月，公的研發(fā)費(fèi)用為0.56億元，同比增長(zhǎng)16.48%。公司長(zhǎng)期與國(guó)內(nèi)各知名高校合作，提高技術(shù)研發(fā)水平，2021年，其與中科院理化所共同完成的“自動(dòng)控制內(nèi)容積比大型氦螺桿壓縮機(jī)關(guān)鍵技術(shù)及制冷低溫應(yīng)用”項(xiàng)目順利 通過(guò)了第三方科技成果評(píng)價(jià)。2022年10月，在德國(guó)紐倫堡暖通制冷通風(fēng)展覽會(huì)上，公司旗下獨(dú)立品牌SRM TEC亮相并展示了全新一代的開(kāi)啟式螺桿壓縮機(jī)，以穩(wěn)定的性能和出色的能效比深受到全球客戶(hù)的認(rèn)可。

2.冰輪環(huán)境：不斷加強(qiáng)研發(fā)投入力度，大力推廣綠色低碳產(chǎn)品的應(yīng)用

冰輪環(huán)境成立于1956年，公司以冷熱同步發(fā)展、積極拓展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為發(fā)展戰(zhàn)略，從事低溫環(huán)境、余熱回收、氣體壓縮、工業(yè)換熱、城市節(jié)能供熱、超凈排放等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)及其相關(guān)成套設(shè)備的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，專(zhuān)業(yè)服務(wù)于食品冷凍冷藏、化工工藝?yán)鋮s、舒適環(huán)境空調(diào)、科研溫控、工藝氣體壓縮、建筑骨料冷卻、熱能綜合應(yīng)用、探鑿凍土、污廢處理等行業(yè)。公司的發(fā)展歷程大體可以分為企業(yè)初創(chuàng)期、事業(yè)發(fā)展期、二次創(chuàng)業(yè)期以及國(guó)際化運(yùn)營(yíng)期共四個(gè)階段。

在初創(chuàng)期，公司于1966年自行研制并生產(chǎn)出我國(guó)第一臺(tái)活塞式4AV-12.5制冷壓縮機(jī)，1978年，自行試制成功螺桿制冷壓縮機(jī)并通過(guò)部級(jí)鑒定；在事業(yè)發(fā)展期，公司研制出了多種型號(hào)的制冷壓縮機(jī)，獲得了國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)?wù)拢瑫r(shí)還獲得了世界銀行279萬(wàn)美元的贈(zèng)款；在二次創(chuàng)業(yè)期，公司積極拓展國(guó)外業(yè)務(wù)，研發(fā)出新型高效螺桿機(jī)并通過(guò)科技成果鑒定，標(biāo)志著我國(guó)成為世界上第六個(gè)具有自主開(kāi)發(fā) 螺桿壓縮機(jī)能力的國(guó)家；在國(guó)際化運(yùn)營(yíng)期，公司通過(guò)收購(gòu)并購(gòu)等方式進(jìn)一步拓展商業(yè)冷凍行業(yè)的產(chǎn)品線提升對(duì)中小型制冷系統(tǒng)用戶(hù)的服務(wù)能力。

據(jù)企業(yè)年報(bào)，2018-2022年上半年，公司工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售的營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，2022年上半年，公司工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)收入為18.84億元，同比增長(zhǎng)11.98%。2022年上半年，公司聚焦壓縮機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，集成永磁電機(jī)和變頻調(diào)節(jié)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)機(jī)組能效突破，嚴(yán)格履行國(guó)際制冷劑管控條例，持續(xù)推進(jìn)低碳制冷劑技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。其多項(xiàng)綠色低碳產(chǎn)品服務(wù)于冬奧會(huì)場(chǎng)館，例如，為冬奧速度滑冰場(chǎng)館提供了4臺(tái)大型 CO2桶泵機(jī)組，為五棵松體育中心提供帶熱回收型CO2制冰系統(tǒng)，為首都體育館提供了自研的單機(jī)頭大冷量磁懸浮離心機(jī)的新技術(shù)和解決方案等等。

2018-2021年，公司的氣溫控制設(shè)備及系統(tǒng)產(chǎn)銷(xiāo)量連年上升，2021年，公司氣溫控制設(shè)備及系統(tǒng)產(chǎn)量為15097臺(tái)/套，同比增長(zhǎng)22.01%；銷(xiāo)量為14847臺(tái)/套，同比增長(zhǎng)20.04%；庫(kù)存量為1088臺(tái)/套，同比增長(zhǎng)29.83%，產(chǎn)銷(xiāo)率為98.34%。公司通過(guò)自身立體的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，憑借行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)和項(xiàng)目總承包能力，在綠色工質(zhì)制冷系統(tǒng)商業(yè)化應(yīng)用等領(lǐng)域占有較高的份額，拉動(dòng)了氣溫控制設(shè)備及系統(tǒng)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)。

2022年上半年，公司的研發(fā)投入為0.77億元，同比增長(zhǎng)0.51%。近年來(lái)，公司不斷加大研發(fā)投入，聚集各類(lèi)科研人才，目前，公司擁有矩陣式管理的強(qiáng)大技術(shù)體系和高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)能力較強(qiáng)。企業(yè)年報(bào)顯示，公司研發(fā)投入項(xiàng)目中的壓縮機(jī)項(xiàng)目共4個(gè)，技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目共2個(gè)。從壓縮機(jī)項(xiàng)目來(lái)看，公司正加速研發(fā)更加低碳環(huán)保的壓縮機(jī)產(chǎn)品，以期適用于下一代環(huán)保工質(zhì)，從技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目來(lái)看，公司針對(duì)當(dāng)下較為火熱的預(yù)制菜行業(yè)的速凍技術(shù)以及新冠病毒的消殺技術(shù)展開(kāi)研發(fā)，以期滿(mǎn)足綠色化、安全化、個(gè)性化的消費(fèi)需求。

智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029?年中國(guó)冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，結(jié)合深度調(diào)研數(shù)據(jù)、專(zhuān)家反饋數(shù)據(jù)、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等全域數(shù)據(jù)的收集與分析，提升客戶(hù)的商業(yè)決策效率。本報(bào)告對(duì)中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)做了深入的調(diào)查研究，并根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡對(duì)未來(lái)的發(fā)展前景與趨勢(shì)作了審慎的判斷，為投資者尋找新的市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，進(jìn)入冷庫(kù)行業(yè)投資布局提供了至關(guān)重要的決策參考依據(jù)。

智研咨詢(xún)是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)域的信息與情報(bào)綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)定制、月度專(zhuān)題、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測(cè)、企業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場(chǎng)機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。

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