一、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展歷程

冷鏈?zhǔn)侵概鋫鋵ｉT設(shè)施、設(shè)備的，能夠始終維持產(chǎn)品品質(zhì)所需低溫環(huán)境的，由生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售、配送到消費(fèi)前各環(huán)節(jié)組成的低溫保障系統(tǒng)。我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展大致分為三個(gè)階段：

我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二、冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)加工商、企業(yè)生產(chǎn)基地以及生鮮產(chǎn)品，中游主要為冷鏈倉儲(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商，下游主要為冷鏈配送及銷售服務(wù)商。從需求端來看，我國(guó)冷鏈物流服務(wù)呈現(xiàn)高度定制化和個(gè)性化，訂單具有分散和非標(biāo)的特點(diǎn)，尤其伴隨著末端生鮮零售場(chǎng)景的多元和碎片化，冷鏈運(yùn)輸的要求日趨嚴(yán)格。

冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料整理

三、中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展政策背景

2021年政府對(duì)冷鏈物流業(yè)高度重視。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)家層面出臺(tái)的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過69項(xiàng)，其中由國(guó)務(wù)院出臺(tái)超過9項(xiàng)，從多維度指導(dǎo)部署推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。

地方政策方面，2021年各地方政府根據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略方針陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃政策，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年各省的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過581項(xiàng)，主要為補(bǔ)短板、促發(fā)展的整體方向，在冷鏈發(fā)達(dá)的省份冷鏈政策偏向于扶持龍頭和建設(shè)行業(yè)金字塔的趨勢(shì)。由市場(chǎng)為主，政策引導(dǎo)為輔的優(yōu)勝劣汰模式來推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

2021年我國(guó)冷鏈物流主要政策

資料來源：各政府部門，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》

四、中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、物流行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)背景

通過對(duì)比我國(guó)GDP與全國(guó)社會(huì)物流總額兩者的增速趨勢(shì)，兩者業(yè)務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)正相關(guān)且密切的關(guān)系，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是社會(huì)物流需求端的主要支撐力。自2020年以來，全國(guó)社會(huì)物流總額增速持續(xù)高于我國(guó)GDP增速，由此可見在新冠疫情給社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷加壓的大背景之下，物流行業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的依賴度和敏感度更為明顯。

2022年3月，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上提出2022年的發(fā)展目標(biāo)之一是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.5%左右，意味著我國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)向好發(fā)展，由此帶動(dòng)物流行業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)上升。因此，我國(guó)物流行業(yè)需求端整體向好，全社會(huì)物流總額將有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2020-2022年各季度社會(huì)物流總額及GDP增速對(duì)比

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中物聯(lián)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場(chǎng)規(guī)模

近年來，大眾食品安全意識(shí)提升，冷鏈物流的價(jià)值和地位愈發(fā)凸顯。冷鏈物流已由新興需求轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施與剛性需求，冷鏈產(chǎn)業(yè)體系的現(xiàn)代化進(jìn)入了“快車道”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年國(guó)內(nèi)冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，由1500億元增長(zhǎng)至4117億元，2014-2021年CAGR為15.52%。

2014-2021年我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、投融資現(xiàn)狀

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年共有發(fā)生33起投融資事件，從融資輪次分布上來看，B輪及之前的企業(yè)占比達(dá)54.54%。

2021年我國(guó)冷鏈行業(yè)融資階段分布情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計(jì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年冷鏈行業(yè)發(fā)展的熱門領(lǐng)域在社區(qū)生鮮團(tuán)購、預(yù)制品、冷鏈信息化和數(shù)字化等。企業(yè)融資主要用于：全國(guó)倉配網(wǎng)絡(luò)的拓展完善和智能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的持續(xù)升級(jí)、全面優(yōu)化供應(yīng)鏈、搭建人工智能冷鏈供應(yīng)鏈管理平臺(tái)、冷鏈人才引進(jìn)、加強(qiáng)技術(shù)方面的投入、完善產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)進(jìn)行降本增效、進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)壁壘和可持續(xù)發(fā)展能力等。

2021年我國(guó)冷鏈相關(guān)投融資事件明細(xì)

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計(jì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、整合并購現(xiàn)狀

物流行業(yè)集中度在提高，行業(yè)變革在加速，疫情催化了行業(yè)進(jìn)入整合的關(guān)鍵時(shí)期。一方面是通過整合、并購加速企業(yè)的業(yè)務(wù)布局與行業(yè)影響力；另一方面是通過合縱連橫、抱團(tuán)取暖共抗風(fēng)險(xiǎn)。

2021年我國(guó)冷鏈相關(guān)整合并購事件明細(xì)

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計(jì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國(guó)冷鏈物流行業(yè)SWOT分析

SWOT分析是基于內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件下的態(tài)勢(shì)分析，就是將與研究對(duì)象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)S(strengths)、劣勢(shì)W(weakness)和外部的機(jī)會(huì)O(opportunities)、威脅T(threats)等因素，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式進(jìn)行排列，再用系統(tǒng)的方法，將各個(gè)因素進(jìn)行匹配，并加以分析，從中得出一系列相關(guān)的結(jié)論。

1、優(yōu)勢(shì)

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的購買力水平也在不斷提高。我國(guó)人民的消費(fèi)需求也逐漸變得多樣化，因此潛在的市場(chǎng)需求將為冷鏈物流的發(fā)展提供巨大的空間。

隨著鐵路網(wǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)尤為明顯。冷鏈物流的運(yùn)作是和冷鏈成本相關(guān)聯(lián)的，有效的降本增效是冷鏈物流運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起點(diǎn)。

2、劣勢(shì)

我國(guó)的冷鏈還沒有形成完整的體系，與發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鏈體系還有一定差距。近年來，我國(guó)陸續(xù)實(shí)施了一系列與冷鏈物流相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，促進(jìn)了我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國(guó)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)備嚴(yán)重落后，硬件老舊，各個(gè)地區(qū)的發(fā)展十分不均衡，無法保證容易腐爛的食品在各個(gè)環(huán)節(jié)中都處在低溫的環(huán)境中。

3、機(jī)遇

我國(guó)是在促進(jìn)建立一系列完整的冷鏈物流體系，使冷鏈物流更加規(guī)范化;并且我國(guó)市場(chǎng)需求量大，尤其是在生鮮產(chǎn)品和醫(yī)藥產(chǎn)品上。國(guó)外企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，設(shè)備和技術(shù)先進(jìn)，積極引入國(guó)外規(guī)范化的冷鏈運(yùn)作模式可以加快我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的速度。

4、威脅

自從我國(guó)加入WTO之后，國(guó)外不少冷鏈物流企業(yè)已經(jīng)在我國(guó)建立了食品醫(yī)藥配送中心和溫度控制倉儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施，都有著強(qiáng)大的實(shí)力。與國(guó)外相比，水平相差懸殊，這使我國(guó)冷鏈物流企業(yè)增加了勝出的難度，并且我國(guó)冷鏈物流人才嚴(yán)重缺失，使得完全不能滿足市場(chǎng)的需求。

我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)SWOT分析

資料來源：公開資料整理

六、中國(guó)冷鏈物流發(fā)展建議及前景展望

通過對(duì)我國(guó)冷鏈物流SWOT分析來看，我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)有巨大的發(fā)展前景，但是在發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，還要彌補(bǔ)發(fā)展過程中所存在的劣勢(shì)。在當(dāng)前的信息化時(shí)代，冷鏈信息化的需求日益增長(zhǎng)。因此，冷鏈物流的發(fā)展需要結(jié)合當(dāng)前時(shí)代背景，從SWOT模型入手，整合信息資源，滿足不同地區(qū)不同客戶的市場(chǎng)需求，運(yùn)輸不同的冷鏈產(chǎn)品，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，規(guī)避劣勢(shì)。

疫情當(dāng)下，冷鏈物流要保證及時(shí)性和安全性，冷鏈物流企業(yè)需要嚴(yán)格把控物流供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)，冷鏈物流企業(yè)可以學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮企業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行物流資源整合，與第三方物流配合策略或共同配送策略，吸引更多的物流參與者，促進(jìn)冷鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)更加協(xié)調(diào)發(fā)展，使冷鏈物流更加規(guī)范化和完整化。

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