除領域自身消費市場需求推動以外，我省生物制藥冷鏈物流近幾年經濟政策趨緊，驅動領域更進一步發展。我省對于生物制藥冷鏈物流一直有明確的經濟政策規定，不過年少時在執行進程中并未嚴格遵守。眾多中小型物流配送商完全不具備冷鏈運輸條件，僅僅依靠冰袋冰箱降溫，成為藥物安全的很大隱患。直到2016年“山東藥物事件”曝光，引起各單位對藥物以及生物制藥冷鏈運輸的重視。國家陸續出臺了多個規范藥物流通環節的文件；各流通子公司也積極響應，例如國藥物流專門成立了冷鏈事業部。

隨著藥物“無人售票”以及監管趨緊，這兩年我省生物制藥冷鏈運輸規范性得到很大提高，體量也相應增大。以我省生物制藥商業聯合會的信息為例，其941家樣本生物制藥物流民營企業的冷藏車數量從2016年的1879家快速增長到2019年的2856家。預計未來生物制藥冷鏈運輸范圍將更進一步擴大。

2.3 領域準入門檻更高，子公司先發優勢明顯

生物制藥冷鏈相對于食品飲料冷鏈，技術要求更高，尤其是對全程環境溫度控制更加嚴格。為了保證藥物整個流通進程始終處于某一環境溫度區間內，生物制藥冷鏈運輸具有嚴格的操作流程。環評入庫的時候須要檢測環境溫度，查看記錄儀信息，合格后才環評；發貨物流配送中實時監控環境溫度，若有異常，需立刻通知駕駛員。

此外，生物制藥冷鏈對信息化要求更高。依照中國生物制藥(12.900， 0.06， 0.47%)商業聯合會生物制藥物流信息庫中的941家生物制藥民營企業的物流資源信息，我省生物制藥冷鏈民營企業中，90%以下的民營企業搭載了運輸環境溫度自動監測系統、庫房環境溫度自動監測系統、在途GPS定位，60%以下的民營企業搭載了運輸信息系統、庫房控制系統和庫房信息系統。

生物制藥冷鏈領域準入門檻高，前期投入大，且須要一定的客戶基礎支撐新業務發展的獲取。國內生物制藥流通產業布局較早，具有先發優勢。國內大中型生物制藥流通民營企業如九州通、上海生物制藥等在生物制藥冷鏈物流配送方面已頗具體量，未來領域滲透率偏向子公司。建議關注九州通、華潤生物制藥、國藥控股、上海生物制藥等領域。

03

冷鏈物流：領域快速快速增長，巨擘加速產業布局

3.1 冷鏈物流發展前景寬廣，領域滲透率尚待提升

我省冷鏈物流消費市場一方面由食品冷鏈、生物制藥冷鏈消費市場需求快速增長所驅動，另一方面受經濟政策的持續支持，發展前景寬廣。依照中物聯冷鏈委和艾媒咨詢信息，2018年我省冷鏈物流消費市場體量達3035億元，同比快速增長19%，預計2019年和2020年分別快速增長24.5%和24.3%。冷鏈物流屬于綜合性領域，其中冷鏈運輸、冷鏈倉儲和其他服務（庫內操作、打包和貼標等服務）分別占比約40%、30%和30%。

我省冷鏈物流發展迅速，但領域滲透率非常低。2018年我省冷鏈物流民營企業冷鏈業務發展營收同比增速達53%，但領域滲透率較高。2016-2018年，民營企業冷鏈業務發展市占率分別為9.2%、10.2%和13.8%。滲透率相對較高導致消費市場無序競爭，價格管理體系混亂，上下班率高，領域滲透率尚待提升。

美國冷鏈物流倉儲前五強冷庫容量占到美國63.4%，滲透率高。相比而言，我省尚沒有一家可以面向全國的冷鏈倉儲巨擘。我省冷鏈物流領域滲透率相對較高，主要有兩個原因：1）我省冷鏈民營企業多為地區性民營企業，業務發展單一，沒有體量效應。2）我省冷鏈領域分工管理體系發展不充分，限制領域發展效率。

首先，從中國物流與采購聯合會的統計信息來看，我省90%的冷鏈民營企業是地區性的，大部分民營企業僅在某一領域運輸部分產品，沒有體量效應，導致領域滲透率相對較高。

其次，與發達國家相比，我省冷鏈領域分工管理體系的發展尚不完善。美國冷鏈物流消費市場的分工非常明確，各方參與者各司其職、環環相扣，運輸方只負責管理提供運輸摩托車及駕駛員，將貨物運送到選定地點；倉儲方只負責管理在確定時間進行摩托車卸貨，將貨品存放到選定環境溫度的冷庫中；維修子公司只負責管理依照求救電話進行搶修；冷鏈平臺則須要負責管理聯系以下各家子公司，從而完成整個冷鏈鏈條的節點連接。相比之下，我省冷鏈物流領域化的分工管理體系尚未形成，大部分民營企業提供一攬子服務，即所謂綜合供應鏈服務，浪費了部分儲藏和運輸資源。

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