巴菲特致股東的信一直被奉為“價值投資的圣經”，2022年巴菲特在信中特別表揚了推動伯克希爾價值上升的“四大巨頭”：保險、蘋果、BNSF（伯靈頓北方圣達菲鐵路公司）、BHE（能源業務）。

事實上，鐵路物流是巴菲特依仗的行業之一。按照持有的市值或者估值來看，鐵路運輸公司BNSF目前估值約1600億美元，長期位列巴菲特產業中規模體量價值高之一，2021年，優質的物流資產為伯克希爾貢獻超60億美元的純利。

而大洋的另一面，物流行業在政策春風頻頻吹佛下，迎來發展機遇。資本市場上，物流板塊于近日持續走強，新寧物流（300013.SZ）、長久物流(603569.SH)、保稅科技（600794.SH）等連續3個交易日漲停。4月13日，嘉誠國際（603535.SH）、圓通速遞（600233.SH）、申通快遞(002468.SZ)等多股跟漲。

低調的BNSF是巴菲特旗下的頭牌資產。而借著“股神”的眼光，我們得以看到物流冷鏈服務公司原來可以具備如此巨大的市場價值。我國的物流行業處于高速發展階段，大規模市場剛需凸顯，政策與市場共同發力行業整合，推進物流行業高質量發展。綜合物流則沿著平臺化邏輯布局，有望持續獲得增長動力，而冷鏈物流“熱”，則為物流行業增添新看點。

政策頻頻催化 物流市場剛需凸顯

4月10日，《中共中央國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》（以下簡稱《意見》）發布，其中建設現代流通網絡、加強應急物流體系建設等內容，引爆物流板塊。

《意見》提到大力第三方物流，支持數字化第三方物流交付平臺建設，推動第三方物流產業科技和商業模式創新，培育一批有全球影響力的數字化平臺企業和供應鏈企業，促進全社會物流降本增效。

政策指向，券商聞風而動。安信證券研報指出，《意見》提到的反壟斷、第三方物流等領域，建議重視和持續關注。有機構解讀認為，這將打通堵點、打破地方保護和市場分割，有助于商品要素資源在更大范圍內暢通流動，對于物流行業而言，意味著市場空間的進一步擴展以及經營成本的降低。

除了“全國統一大市場”吹暖風外，冷鏈物流頂層規劃出臺，物流板塊再度爆發。4月12日，交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司聯合發布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》提出，培育冷鏈物流企業，提升市場集中度。

4月8日至9日國務院副總理孫春蘭在上海調研指出，盡快打通物流運輸和配送的堵點斷點，在做好疫情防控的同時，讓更多保供企業和人員返崗投運，有力促進供應鏈產業鏈穩定暢通。

在智通財經看來，經歷了本輪的嚴峻考驗后，物流穩定的重要性愈發凸顯，而政策的完善以及物流行業安全服務保障能力也得到切實強化，即使未來反復，發展仍具韌性。

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